陕西省水务集团融资租赁有限公司商业房地产抵押贷款支持票据（CMBN)承销商选聘项目招标公告

1.招标条件

本招标项目陕西省水务集团融资租赁有限公司商业房地产抵押贷款支持票据（CMBN)承销商选聘项且己由陕西水 务发展集团有限公司以陕水发展发〔2026195号批准，招标人为陕西省水务集团融资租赁有限公司，招标项目资 金来自企业自筹，出资比例100%。该项目己具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况及招标内容：

陕西省水务集团融资租赁有限公司拟于近期开展CMBN的申报注册工作，并根据公司整体资金使用的情况，在中 国银行间市场交易商协会所接受注册的额度内确定债券发行的规模，预计约5-6亿元（最终以评估、评级为准)，其 中次级约100万元，其余均为优先级对外募集；发行人为陕西水务发展投资集团有限公司；发行方式为非公开； 债券品种为资产支持票据(ABN)。

陕西省水务集团融资租赁有限公司商业房地产抵押贷款支持票据（CMBN)承销商选聘划分为2个服务标项，拟选

聘2家机构担任本次CMBN项目承销商，主要工作内容为融资租赁公司CMBN全流程承销服务，本项目服务Ⅱ标 项中标人为本项目联席主承销商，按照发行人及牵头主承销商的项目分工，参与本项目申报注册、发行承销及存 续期协助管理。服务内容、交付成果、完成时限、人员配置及与服务1标项牵头主承销商的工作接囗，详见第五 章《服务范围》及第六章《服务技术标准及要求》。服务Ⅱ标项中标人不得将其承担的承销工作转包或违法分 包。

2.2标项划分：本项目共划分为2个服务标项。

服务标项为陕西省水务集团融资租赁有限公司商业房地产抵押贷款支持票据（CMBN）承销商-证券公司。作为本 次业务主承销商。

服务Ⅱ标项为陕西省水务集团融资租赁有限公司商业房地产抵押贷款支持票据（CMBN）承销商-银行类金融机构。

中标机构作为本项目联席主承销商，按照招标文件、投标文件及承销协议约定承担相应工作。

3.投标人资格要求：

服务|标项：

（1）主体资质：具有独立承担民事责任能力，并出具法人或者其他组织的营业执照等证明文件；具备中国证券监督 管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》，具有证券承销资格；具备中国银行间市场交易商协会非金融企 业债务融资工具承销资质。

（2）经营状况：具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，近三年经营状况稳定，无停业整顿、资产冻结、破 产清算等异常状态。

（3)合规记录：近三年在债券承销、资产证券化业务中无重大违法违规记录，未被暂停或限制展业，无不良信用 公示记录。

（4)业绩要求：近三年内具备成功落地的CMBN或商业地产类资产证券化CMBS项目承销业绩。

（5)团队能力：在发行全过程中，核心人员应当保持稳定，且全程参与项目（提供承诺函)。

（6)独立投标要求：本项目不接受联合体投标，投标人须独立参与投标，不得与其他机构联合，中标后不得转包、 分包本项目承销服务。

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。服务Ⅱ标项：

（1)）主体资质：具有独立承担民事责任能力，并出具法人或者其他组织的营业执照等证明文件（分支机构可以自己 的名义参加本次投标活动，但需提供上级主管单位的授权文件)；具备国家金融监督管理总局颁发的《金融许可 证》；具备中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具承销资质。

（2）经营状况：具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，近三年经营状况稳定，无停业整顿、资产冻结、破 产清算等异常状态。

（3）合规记录：近三年在债券承销、资产证券化业务中无重大违法违规记录，未被暂停或限制展业，无不良信用 公示记录。

（4）业绩要求：近一年（2025年）债务融资工具承销金额100亿元（含）人民币以上；拟任项目负责人近三年（2023至 2025年）至少担任过2个以上公开发行债务融资工具承销项吕负责人的工作经历。

（5)团队能力：在发行全过程中，核心人员应当保持稳定，且全程参与项目（提供承诺函)。

（6)）独立投标要求：本项目不接受联合体投标，投标人须独立参与投标，不得与其他机构联合中标后不得转包、 分包本项目承销服务。

（7）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

4.招标文件的获取

获取时间：2026年11月3日至2026年11月12日；

5.投标文件的递交

递交时间：2026年11月30日9时30分

联系人：张工 157-1287-9890

E-mail：zchyzb11@126.com